劉備三兄弟が再び結集するも曹操に追われ荊州の劉表を頼るところから、有名な「三顧の礼」をもって天才軍師諸葛亮を陣営に招き、博望坡の戦いで曹操軍を壊滅させ、赤壁の戦いで大敗した曹操を追撃に行こうとするまでを収録。さすがに「三顧の礼」は丁寧に描いていましたが、赤壁の戦い関連は呉軍と孔明が主役になるためか、サッと触れるだけです（３分未満）。周瑜未登場（泣）
三国志本筋より、オリジナルキャラの話の方がここでは面白いです。関羽を逆恨みする宿屋の女主人、そして彼女がさらって育てた関羽の娘、彼女たちの運命やいかに。