[劉備、関羽、長飛桃園で兄弟の誓いを結ぶ乱世の英傑　曹操、覇を唱えるため立つ・・・]後漢末、国政は大いに乱れ、天災が続いた。農民が各地で蜂起のちの「黄巾の乱」と呼ばれる反乱である。このような時世、劉備は、関羽、張飛と出会い兄弟の誓いを結び、乱世に乗り出すのである。その頃宮廷では、政治の実権を巡って皇帝の外威である何進と宦官　十常侍が争い、共に倒れた。その隙に乗じ、好物董卓が政治の実権を握るため入宮。少帝を廃し、献帝を立て、自らは相国となり、専断を欲しいままにする董卓に対し、ついに諸侯が立ち上がった。