滝本竜彦の青春小説と大岩ケンヂが「少年エース」で連載するコミック版をGONZOがアニメ化した第12巻。カウンセリングの卒業試験に見事合格した佐藤に岬は新たな契約書を差し出すが、彼はそれを拒否してしまう。第23話と最終第24話を収録。